[주식공부] 씨에스윈드 📊

씨에스윈드 개요(종목코드 112610.KS)

• 투자 전문회사들의 목표 주가 : 80000원(유진투자증권). 에프앤가이드(67625원), 메리츠증권(64000원), 삼성증권( 6만5천원)
• 시가총액: 1.7조 원
• 2025년 PER: 10.5배 (해외 업체 평균 16.5배 대비 저평가)

2024~2026년 실적 전망 (십억원)

항목	2023A	2024P	2025E	2026E
매출액	1,520.2	3,070.9	2,977.4	3,749.0
영업이익	104.7	275.4	275.1	304.4
당기순이익	18.9	163.2	168.3	202.4
영업이익률	6.9%	9.0%	9.2%	8.1%

 

 

주요 내용 🔍

• 4분기 매출은 시장 예상치를 하회했으나, 감가상각비 반영이 주요 원인
• 미국, 베트남, 터키의 해상 및 육상 타워 수요 증가 예상
• 2025년 매출 하락 예상 (오프쇼어 사업 감소 43%) → 2026년부터 회복 전망
• 미국 풍력 개발업체의 2024년 말 기준 파이프라인 69GW, 설치 가시성이 높은 프로젝트 24GW
• 미국 AMPC 유지 여부가 실적 변동 요소

글로벌 풍력 시장 전망 🌍

연도	미국	유럽	중국	글로벌
2024	5.1GW	18GW	70GW	114.6GW
2025	8.5GW	25.4GW	70GW	126.7GW
2030	22GW	44.7GW	60GW	154.5GW

• 미국 및 유럽의 해상풍력 확대 지속
• 2025년 이후 씨에스윈드의 오프쇼어 사업 회복 예상
• 주요 경쟁사 대비 저평가된 주가로 중장기 투자 기회

 

결론 🏆

• 중장기적으로 해상풍력 시장 확대와 글로벌 수요 증가에 따라 성장 가능성이 높음
• 2026년 이후 실적 회복 기대
• 국내 및 해외 주요 해상풍력 프로젝트 확대에 따른 수혜 예상

 

 

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